«Центр современной электроники» опубликовал отчёт о крупнейших российских поставщиках электронных компонентов и производителях электронного оборудования

Заказчики компонентов представлены в исследовании российского рынка «Центра современной электроники». В этом году «Центр современной электроники» расширил список заказчиков компонентов – крупнейших российских производителей электронного оборудования до 50 компаний. Включили в него только компании частного сектора отрасли, которые производят продукцию гражданского назначения. Списки крупнейших предприятий ВПК не приводятся в отчёте по понятным всем участникам рынка причинам.

Общий объём продаж 50 крупнейших российских производителей электронного оборудования гражданского назначения составил в 2019 году 248 млрд рублей (примерно $3,8 млрд), рост составил около 11% по сравнению с 2018 годом. Общий объём закупок электронных компонентов этими компаниями составляет около $1 млрд. Объём закупок 50 крупнейших компаний государственного сектора отрасли составляет по оценкам «Центра» ещё примерно $1 млрд. Таком образом, объём закупок 100 крупнейших заказчиков электронных компонентов составляет около $2 млрд, т.е. около 70% всего рынка.

Верхнюю строчку в списке крупнейших российских дистрибьюторов электронных компонентов уверенно занимает компания «Компэл», несмотря на сокращение объёма продаж в 2019 году. Вторая строчка за компанией «Симметрон», объём продаж которой также сократился. Объём продаж каждой из этих компаний превышает $100 млн. В отчёте представлен топ-30 российских дистрибьюторов. Его замыкает один из ведущих поставщиков компонентов Analog Devices – компания «Тесон», с объёмом продаж около $14 млн. В целом по рынку российских дистрибьюторов объём продаж электронных компонентов в 2019 году сократился на 3% по сравнению с 2018 годом.

В отчёте представлена продуктовая специализация и модель поставок каждой дистрибьюторской компании из топ-30, что позволяет соотнести позиционирование участников рынка с задачами снабжения. Также представлен список 60 российских дистрибьюторов, но уже без описания каждой компании.

Список глобальных дистрибьюторов по объёму продаж в России в 2019 году возглавила компания Arrow, потеснив на вторую строчку Avnet Silica. Глобальные дистрибьюторы также имеют разную специализацию, в отчёте приводится описание 10 глобальных дистрибьюторов, работающих на российском рынке.

Списки отечественных производителей электронных компонентов разбиты в отчёте на несколько таблиц по группам продукции. Среди производителей полупроводников верхнюю строчку занимает минский «Интеграл». В исследовании рассматриваются российский и белорусский рынки как единый рынок.

Цепочки поставщиков, из которых состоят каналы поставок, важны как для поставщиков компонентов, так и для заказчиков. В отчёте приводится схема каналов поставок, которая включает не только производителей и дистрибьюторов, но и комплектаторов и контрактных производителей электроники, которые консолидируют поставки компонентов для своих заказчиков или для сестринских компаний в холдингах.

Ёмкость и рост российского рынка электронных компонентов 2002–2019 гг.

Объём и рост российского рынка электронных компонентов в долларовом исчислении. Объём рынка рассчитан в ценах конечного потребителя, включая НДС. Рост рынка представлен как отношение объёма продаж в рассматриваемом году к объёму продаж в предыдущем году.

* 2020 год – прогноз

Российские производители полупроводниковых компонентов

№	Компания	Город	Объём продаж ЭК в 2019 г., млн руб.	Прирост 2019/2018, руб., %	Объём продаж ЭК в 2019 г., млн дол.	Прирост 2019/2018, долл., %
1	Интеграл	Минск	3895	–27%	61	–28%
2	Микрон	Москва	4221	6%	65,2	2%
3	ВЗПП-С	Воронеж	2615	–18%	40,4	–21%
4	Кремний Эл	Брянск	2337	–5%	36,1	–8%
5	Миландр	Москва	2558	12%	39,5	8%
6	Ангстрем	Москва	1506	–36%	23,3	–39%
7	Восход КРЛЗ	Калуга	1286	–5%	19,9	–8%
8	Протон	Орел	1633	31%	25,2	27%
9	Электровыпрямитель	Саранск	1022	27%	15,8	23%
10	Пульсар	Москва	646	–5%	10,0	–8%
	Другие		2945	–5%	45,5	–8%
		Всего:	24664	–4%	382	–8%

В категорию «Другие» входят продажи еще около 20 предприятий, включая фаблесс-компании «Элвис», «НТЦ «Модуль», «Цифровые решения» и др. В оценках рынка не учтены объёмы самопотребления – когда компоненты не выходят на рынок, а используются в производстве оборудования внутри вертикально-интегрированных компаний, в том числе МЦСТ, НИИСИ РАН.

10 крупнейших российских дистрибьюторов по объёму продаж

Объёмы и рост продаж крупнейших российских дистрибьюторов электронных компонентов 

№	Компания	Объём продаж 2019, млн долларов	Прирост 2019/2018, доллары, %
1	Компэл	196,2	–12%
2	Симметрон	100,0	–10%
3	МТ-Системс	82,3	8%
4	Миландр ЭК	67,3	–8%
5	Золотой шар	62,3	–5%
6	Элтех	62,0	2%
7	ГК Радиант	60,9	–4%
8	ПТ Электроникс	55,0	0%
9	Чип и Дип	52,5	15%
10	Прософт	45,3	–20%

Топ-5 зарубежных производителей полупроводниковых компонентов на российском рынке и их каналы поставок

№	Компания	Объём продаж по авторизованным каналам в 2019 г., млн долларов	Прирост 2019/2018, %	Объём продаж с учётом независимых каналов поставок в 2019 году, млн долларов	Доля независимых каналов поставок, %
1	Texas Instruments	85	3%	98	15%
2	Analog Devices	54	–6%	76	40%
3	STMicroelectronics	47	–5%	54	15%
4	Xilinx	51	2%	77	50%
5	Infineon	50	14%	55	10%

Крупнейшие производители электронного оборудования гражданского назначения

№	Компания, холдинг	Город	Объём продаж 2019, млрд руб.	Объём продаж 2018, млрд руб.	Изменение 2019/2018, %	Сайт	Продукция
1	КНС ГРУПП	Москва	18,1	7,9	130%	https://yadro.com	Вычислительная техника
2	Итэлма	Москва	13,2	11,7	12%	http://www.itelma.ru	Автомобильная электроника
3	ПК АКВАРИУС	Москва	10,0	9,7	4%	https://www.aq.ru	Вычислительная техника
4	БЛ групп	Москва	нд	9,9	нд	https://www.bl-g.ru/	Светодиодные светильники
5	АТОЛ	Москва	9,4	6,1	54%	https://www.atol.ru/	Торговое оборудование
6	Национальные Технологии	Москва	9,1	2,8	231%	https://q-pol.ru/	Вычислительная техника
7	Штрих-М	Москва	8,0	6,3	26%	www.shtrih-m.ru	Торговое оборудование
8	Инкотекс	Москва	7,7	7,6	2%	www.incotex.ru	Электросчетчики, торговое оборудование, светодиодные экраны и светильники
9	Крафтвэй	Обнинск	7,7	5,9	29%	https://kraftway.ru	Вычислительная техника
10	ЭКРА	Чебоксары	7,6	7,1	8%	www.ekra.ru	Релейная защита и автоматика

Пресс-релиз «Центра современной электроники»

Если вам понравился материал, кликните значок - вы поможете нам узнать, каким статьям и новостям следует отдавать предпочтение. Если вы хотите обсудить материал - не стесняйтесь оставлять свои комментарии : возможно, они будут полезны другим нашим читателям!