Срез рынка России по производителям соединителей и разъёмов

Без сомнения, анализ или сравнение разъёмов лучше всего делать по списку брендов. Тех, кого вы считаете конкурентами или у которых хотите отвое­вать долю рынка. Так вы получите более точные данные по техническому заданию. В данной статье нет чёткого ТЗ, поэтому описание будет общим. В статье также нет никакого вывода по предоставленным цифрам.

Так как каждый дополнительный таможенный код – это реальные временные и материальные затраты, то автор выбрал только самые распространённые коды. Данные в таблице 3 (см. стр. 16­17) отражают только часть рынка от общего рыночного объёма соединителей и разъёмов, который представлен из части таможенных кодов, указанных в таблице 1.

Всего по этим кодам импортировали в Россию на $632 млн.

Данный срез представляет собой чистые данные по разъёмам. Например, автор не удалял поставки на производство Samsung Electronics, хотя эти поставки скорее корейские, чем российские.

В некоторых брендах подобные поставки занимают почти 100% доли, объём большой, но клиент один, и то не российский. Остались прямые автомобильные поставки TE Connectivity. Сохранились поставки на электротехнический рынок.

Российский рынок разъёмов в разрезе мирового рынка

В начале II квартала один читатель прислал автору статьи данные о мировых продажах разъёмов за 2018 год, что подогрело желание написать текст о разъёмах. Пришлось потрудиться, чтобы добавить в таблицу 3 российский импорт.

Всего в мире существует более 800 производителей разъёмов. И каждый год появляются новые, особенно в Китае. Часть из них вскоре будет поглощена лидерами рынка. За последние 20 лет список топ­100 мировых лидеров по производству соединителей обновился на 40%.

Топ­100 мировых производителей коннекторов поставили в 2018 году продукции на сумму $61 млрд, что составило 92% всего мирового рынка разъёмов. Если разделить эти миллиарды по месту нахождения штаб­квартир, то получится, что на компании, зарегистрированные в Северной Америке, приходится 51% рынка соединителей, на Европу – 12%, Японию – 18,5%, Азию – 9,9%, а на мировую фабрику Китай приходятся скромные 4,1%.

Как распределяются соединители по конечному применению

В таблице 2 показаны отгрузки соединителей от 10 ведущих производителей для каждого из вариантов конечного использования за 2018 год.

Если учитывать, что 90% потребления разъёмов в автомобильной промышленности России приходится на прямые поставки от производителей, а компьютеров в сравнении с глобальным рынком на территории РФ создаётся ничтожное количество, то примерно треть российского рынка по конечному использованию находится вне мирового рынка.

Автор всегда отмечал в статьях, что мировые данные по продажам устройств в общих случаях бесполезны, но есть одно исключение: когда нужно выбрать бренд, дистрибьютором которого вы хотите стать. Например, вы хотите развивать направление Telecom/Datacom и Industrial, тогда вам, возможно, стоит обратить внимание на бренд N, в линейке которого Telecom/Datacom занимает 20% и Industrial – 28%. Под такую задачу есть более сбалансированные бренды, чем, скажем, LEMO S.A., в линейке которого Telecom/Datacom занимает 5%, Industrial – 10%, а Medical Equipment – 25%.

Простой выбор производителя по месту в рейтинге может привести к ошибке. Например, есть бренды, входящие в топ­10 импорта в Россию, 90% которых приходится либо на прямые продажи клиентам, либо на импорт самих представительств, т.е. прямые поставки производителям. Подробнее об этом рассказано в одной из прошлых статей автора [1].

Оценивать необходимо не места, а совокупность факторов, включая цели. Например, в разъёмах автор бы оценивал следующие факторы: места продаж в Европе и Китае, структуру продаж по применениям и классификатору, процент прямых отгрузок клиентам, обязательное проведение анализа импорта в Россию. И только после того, как всё это удалось проанализировать, встречаться и обсуждать цены, продукцию, наличие.

Итак, список топ­100 мировых производителей и их объёмы импорта представлены в таблице 3. Места в таблице присвоены, только если данный производитель представлен в мировом рейтинге. Сама таблица отсортирована по объёму продаж в России. Почему в таблицу попали бренды без места, можно узнать далее по тексту. Последняя колонка таблицы 3: какой процент российского импорта по кодам таблицы 1 приходится на мировые продажи производителя. В таблице 3 представлен не весь импорт разъёмов в Россию, а только по кодам из таблицы 1.

Тридцать семь производителей из топ­100 не продают свою продукцию в России или их импорт составляет меньше $10 тыс. Можно с уверенностью сказать, что только генеральные директора WAGO, Phoenix electronics и Weidmuller видят показатели российского рынка в своих ежемесячных отчётах и готовы подстраивать бизнес­модель компании под нужды локальных потребителей. Без сомнения, в этот список не попали многие известные бренды. Например, на одном из сайтов автор прочитал следующее: «Наибольшую долю рынка промышленных силовых разъёмов в России в указанный период занимала продукция IEK – 25,6%».

Цифра 25,6%, как доля по всей России, автору кажется всё же завышенной, если рассматривать весь импорт. Признаться, отчёт на сайте IEK автор не нашёл и, соответственно, не читал. Проверить цифру не удалось, но, скорее всего, там взята за основу часть рынка. Как автор уже писал ранее в своих статьях, почти все завышают свою реальную долю. Тем не менее IEK – это хороший, качественный бренд, при этом в таблицу 3 он изначально не попал. Почему? Российский бренд IEK занимается размещением заказов у производителей, он сам как производитель в импорте не участвует, но как товарный знак занимает весьма солидную долю в импорте (3%) по кодам таблицы 1. Это очень достойный результат, в разы выше, чем у лидера компонентного рынка – компании «Компэл». Да, продукция там разная, но, как автор отмечал ранее, пока рассматриваются чистые данные по кодам без удалений и корректировок. Это вопрос тонких материй.

Если бегло просмотреть бренды, аналогичные IEK, то быстро по памяти можно составить таблицу 4. Это именно товарный знак, так как производители в импорте будут указаны другие.

В сумме товарный знак имеет одну цифру, а по производителям – другую, причём часть производителей, которые выпускают продукцию под товарным знаком из таблицы 4, входят в таблицу 3. Поэтому, добавляя эти товарные знаки в общую таблицу 3, автор не стал присваивать им конкретное место.

В таблице 4 представлены бренды электротехнического рынка. Если взять 22 дистрибьютора­брокера по импорту, то первые 20 брендов, которые они поставляют, будут представлены в таблице 5. Это суммирующий импорт по кодам таблицы 1, по этим брендам. Именно эти бренды возят выбранные 22 брокера и дистрибьютора.

Только пять брендов, на которых приходится основной импорт разъёмов и соединителей, продаваемых через российские компании­брокеры, не представлены в таблице 3. Они обозначены словом «нет».

В таблице 6 автор приводит полный список с информацией об импорте брендов по кодам из таблицы 1, также данные объёмы приведены в таблице 3 без указания места.

Для таблицы 5 автор взял только первые 20 брендов. Если брать от 21­го места и ниже, то, конечно, там было бы гораздо больше неучтённых брендов, присутствующих на компонентном рынке России, не попавших в глобальный список топ­100 и таблицу 3. Часть таких брендов указана в таблице 7.

Автор выбрал эти бренды по принципу «не работал, но слышал».

В таблице 7 указан весь объём импорта означенных брендов по таможенным кодам из таблицы 1. Эти три бренда также добавлены в таблицу 3.

Что можно сказать в итоге. Ваши поставщики – это рынок компонентов. Хотите иметь минимальные проблемы с поставками в Россию, выбирайте разъёмы брендов в таблице 5. Конечно, если вы такие производители, как НВП «Болид» или «Энергомера», можете возить и планировать самостоятельно, но если вы мелкий или средний производитель, то наличие вашей продукции на складах в России для вас важно.

Если суммировать все цифры в таблице 3 и вычесть из неё результаты таблицы 4 (товарные знаки), то получится, что $175 млн точно приходятся по кодам в таблице 1 на разъёмы и соединители. К этой сумме можно прибавить не более $15 млн от брендов, которые не указаны в таблице 3.

В разъёмах показатель поставок через дистрибьюторов ниже по сравнению с микросхемами. Если суммировать импорт расшифрованных автором импортёров­брокеров, то в 2019 году на них приходилось только $48 млн импорта из $175 млн. В реальности показатель немного ниже, так как процент прямых поставок и поставок через дистрибьюторов даже при наличии нескольких официальных дистрибьюторов может сильно отличаться. В качестве примера приводится топ­5 получателей по ряду брендов (см. таблицу 8).

На рынке разъёмов очень много игроков, поэтому таких игроков, как Degson Electronics Co., которые большую часть поставок делают через дистрибьюторов, весьма немного.

Это жемчужины дистрибьюторского бизнеса. Все «крупняки» рано или поздно уходят на прямые поставки от производителя. Например, TE Connectivity является мировым лидером в области автомобильных разъёмов, и почти все поставки в России в этой области идут напрямую производителям.

Поэтому дистрибьюторам разъёмов очень важно сразу оговаривать с производителями правила игры: когда и при каких обстоятельствах возможны прямые поставки, компенсации. Прямая поставка по крупному проекту – это лишь вопрос времени, слишком большая конкуренция.

Среди российских производителей соединителей конкуренция минимальна. Многие из них выпускают строго определённые модели под определённых потребителей.

Производство разъёмов в России

В 2019 году почти у всех игроков снизились объёмы производства разъёмов. Все российские предприятия без исключения отгружают почти всю свою продукцию в регулируемую государством часть рынка. Подходит к завершению государственная программа вооружения 2011–2020 годов, уменьшаются государственные оборонные заказы, автомобильный рынок тоже не растёт. Сокращается спрос со стороны гражданских, государственных и частных покупателей. Всё это сильно влияет на размеры рынка. И хотя почти все российские предприятия пытаются работать над импортозамещением, реальных подвижек на гражданском рынке в этом вопросе нет.

На всех просмотренных автором сайтах производителей есть длинные списки импортозамещения. Автор, признаться, и не ожидал, что так много аналогов разработано и выпускается. Это не сарказм. Однако складывается впечатление, что в России уже выпускается всё то же, что производится как минимум в Китае.

Но если брать динамику выручки, чётко видно, что все эти аналоги на гражданский рынок не поступают, сокращения касаются не только объёмов выручки, но и количества выпускаемых штук. В список крупнейших российских компаний, производящих разъёмы, входят:

1. АО «Завод Элекон» – головное предприятие России по разработке и производству цилиндрических соединителей для всех отраслей оборонной и гражданской промышленности, а также специальных электроразрывных соединителей для авиационной, ракетно­-космической и военно­морской техники. По результатам проведённого анализа рынка российских производителей соединителей в 2019 году, доля общества составляет 71% среди конкурентных типов соединителей. Под конкурентными подразумеваются аналогичные российские производители, так как на сайте или в Интернете автор не смог ознакомиться с данным отчётом.

Из зарубежных производителей, как считает сам завод, наиболее активны: TE Connectivity, Glenair Electric, Amphenol, Rosenberger, MOLEX, Huber+Suhner, Souriau, LEMO, Fischer, ODU, Harting, ITT Cannon, а также ряд китайских компаний и тайваньских предприятий, осуществляющих производство электрических соединителей.

Предприятия выпустили специальные электрические изделия на сумму 5 312 млн руб. (90,2% к уровню 2018 года). Динамика выпуска соединителей по годам: 2015 год – 6,2 млн шт., 2016 год – 5,7 млн шт., 2017 год – 4,8 млн шт., 2018 год – 5 млн шт., 2019 год – 4,5 млн шт. Читать годовой отчёт «Элекона», спасибо им, весьма приятно, в отличие от отчёта завода «Исеть», который с тем же успехом мог бы его и не публиковать.

2. «Электродеталь» – ведущий производитель прямоугольных разъёмов. «Электродеталь» не публикует отчёты, или автор их не нашёл.

3. Завод «Копир». Единственное предприятие, где большая доля выпускаемых заводом разъёмов – гражданская продукция, поступающая на автомобильный рынок. Остальная часть производства отведена под изготовление военной продукции для гособоронзаказа. Единственное предприятие, демонстрирующее рост выручки 3 года подряд, скорее всего за счёт увеличения доли на автомобильном рынке. Все три предприятия входят в одну группу, как минимум два принадлежат одним владельцам. «Копир» сейчас – крупнейший в России производственный холдинг, по разъёмам занимающий 71,6% рынка среди российских производителей разъёмов и соединителей всех классов.

4. ОАО «Уральский завод электрических соединителей "Исеть"» – специализированное российское предприятие по разработке и производству электрических соединителей для авиационной и космической техники.

5. В настоящее время доля ПАО «Завод Атлант» на внутреннем рынке производства электрических соединителей, по данным самого завода, составляет 9,7%, радиочастотных соединителей – 6,7%, автомобильной продукции – 5,5%. Это данные самого завода. Объём выручки 1 316 млн руб., из них 56,4% пришлось на электрические соединители.

6. Производство АО «Электросоединитель» ориентировано на выпуск для нужд авиации, космоса и Министерства обороны высокогерметичных электрических соединителей на основе спая стекла с металлом. Предприятие входит в лидирующую группу производителей герметичных электрических соединителей.

7. «Каскад» – производитель прямоугольных разъёмов для промышленных приложений и телекоммуникаций.

8. «Снежеть» – на сегодня это завод полного производственного цикла. Выпускает электрические соединители, которые включены в перечень ЭКБ и успешно используются в электронной и военной промышленности. В настоящее время является независимым производителем прямоугольных разъёмов.

9. «Соединитель» – единственная компания, основанная в постсоветский период (1993 год). Занимается разработкой и изготовлением электрических, оптических и оптико­электрических соединителей специального назначения, а также герметичных соединителей.

10. АО «НПО Завод “Волна”» производит электрические низкочастотные соединители для вычислительной техники, оборонной и автомобильной промышленности, но, судя по информации на сайте, большая часть продукции поставляется на автомобильный рынок.

В России достаточно и других производств:

1. Производственное объединение «Октябрь» – единственное в России предприятие с крупносерийным производством радиочастотных соединителей. «Октябрь» выпускает широкую номенклатуру изделий с волновым сопротивлением 50 Ом. К сожалению, запрос автора о предоставлении информации об объёме выпуска изделий остался без ответа. Автор оценивает объём предприятия примерно в 500–600 млн руб. «Октябрь» не включён в таблицы.

2. Иркутский релейный завод – современное промышленное предприятие, которое специализируется на разработке и производстве изделий коммутационной техники. В основном выпускает реле, но в линейке есть и соединители.

3. Компания «Амитрон» рекламирует широкую номенклатуру радиочастотных соединителей. Судя по предоставляемым компанией данным, объём выпуска очень небольшой.
Автор оценивает объём производства всех небольших компаний, подобных приведённым ранее, в 200 млн рублей в 2019 году. Рынок соединителей и разъёмов, производимых в России, представлен в таблице 9.

К сожалению, производитель «Снежеть» не ответил на запрос автора, поэтому были взяты их продажи за 2019 год аналогично 2018 году.

У части заводов, например «Элеконда» и «Атланта», в отчётах отражён реальный процент выручки, приходящийся на разъёмы и соединители. У остальных автор находил информацию разными путями или оценивал самостоятельно. Объём выручки, которую можно увидеть в таблице 9, приходится только на соединители и разъёмы. Оценка в долларах взята по среднему курсу на текущий год.

Если проанализировать итоговые продажи за последние 3 года, можно увидеть, что суммируемые продажи в рублях у российских предприятий не изменились. Регулируемый рынок соединителей, конденсаторов, реле, кварцев остался без изменений.

В целом на гражданском рынке всё то же самое, однако стоит учитывать, что на гражданском рынке действуют десятки тысяч клиентов, рождение и умирание брендов там – естественный процесс. По регулируемому рынку всё сложнее, так как запас прочности основан не на естественных рыночных процессах.

И снова автор хочет оговорить небольшой нюанс. Когда вам говорят, что закрытый регулируемый рынок составляет 40% от общего рынка, это честная цифра, если её воспринимать буквально. В реальности мысль о том, что доля импортозамещения равняется 40%, скорее вредит, чем приносит пользы, так как скрывает реальное состояние дел. Если исходить из этой цифры, складывается впечатление, что мы уже умеем делать всё. На одном предприятий, входящих в таблицу 9 автор увидел список импортозамещения, которое делает предприятие по PLS, PLD, PBS, PBD, BLS, BLD, PLH, PLHD, DIN41612, D­SUB, PWL, PHU, PWL­R, IDC, HU, WF и т.д. Получается, мы делаем всё, и это «всё» составляет 40% от рынка.

Автор нашёл тендер одного АО за 2019 год, предприятие изготавливает лазерные дальнометры для армии, т.е. производит оно много чего по лазерной теме, но непосредственно тендер реализуется по военной продукции. Это АО купили соединители российского производства. Их аналоги прописаны на сайте производителя в разделе «Импортозамещение». Информацию автор обобщил в таблице 10 и таблице 11.

Цена на 17211102101 дана от цен Digi­Key за 25 шт. от 11.10.2020 и текущего курса по формуле 8,44´1,2 (НДС)´1,05 (доставка)´1,3 (прибыль брокера)´76,77=1061.

Остальные цены от производителей Hsuan mao, Connfly, KLS electronic автор смотрел на efind.ru и умножал на 10, чтобы получить примерный уровень цен таких производителей, как TE Connectivity. Первая цифра – это китайские производители, после знака «_» идёт цена европейских производителей.

Автор сильно сомневается, что разъём PLS­4 как аналог сделан в металлокерамическом корпусе или для работы в условиях ядерного реактора. Поэтому разница в цене очевидна: 40% – в деньгах, в штуках – не более 10%, а в реальности – в разы меньше. В этом и кроется главная опасность цифры 40%: она даёт ложное представление об огромной доле рынка, которое реально не подкреплено тысячами клиентов, изделиями, разработками и главное – объёмами производства в штуках. Именно поэтому автор делает вывод, что этот объём производится для армии, в противном случае АО сэкономило бы не менее 70% от суммы счёта. По сути, это просто производство аналогов по программе нацбезопасности, назвать это импортозамещением сложно. Предприятию явно не хватает элементарного производства в штуках, чтобы выйти на уровень цены в десятки раз ниже нынешних. Возможно, предприятию это вовсе и не нужно.

На эту тему есть другой пример. Недавно автор прочитал статью, в которой рассказывалось о том, что один завод, работающий в области компонентов радиоэлектронных устройств, «во исполнение послания президента об увеличении доли рынка гражданской продукции» решил делать электросчётчики. Причём, не имея никакого опыта разработки и сбыта, сразу купил производственную линию. Автор полагает, что президент всё же имел в виду развитие продаж текущей продукции на гражданском рынке, увеличение общей доли рынка. Но новый производитель счётчиков прямо пишет, что счётчики он собирается производить на импортной базе за исключением пары компонентов. Получается профанация: процент гражданской продукции они увеличивают, но не за счёт электронных компонентов. Если так поступят все, что у нас изменится? Не думаю, что президент хотел именно этого. Теперь в слове «профанация» автор не уверен, лучше пусть такая профанация, чем PLS­4 за 268 руб. По крайней мере, у счётчиков есть шанс, у PLS­4 – нет.

Однажды автора спросили, верит ли он, что российские производители могут продавать свою продукцию в Европу. Автор ответил: нет, невозможно завоевать Европу, потеснив, к примеру, MOLEX, если на родном рынке доля равна 0. Это фантастика. Завоевание Европы начинается с родного рынка.

Литература

Лебедев И. Сравниваем цифры по бренду. 2019. URL: https://commarketru.com/sravnivaem­czifry­po­brendu.