Китайские гуманоиды выходят из лабораторий: Morgan Stanley удвоил прогноз поставок роботов

По расчётам банка, объём китайского рынка гуманоидов в этом году достигнет $2 млрд, а к 2030 году вырастет до $15 млрд. Годовые поставки к концу десятилетия могут увеличиться до 446 тыс. единиц. При этом в оценку включены только коммерческие продажи, без учёта внутренних испытаний, прототипов и демонстрационных образцов.

Аналитик Morgan Stanley Шэн Чжун отметил, что признаки ускоренного внедрения становятся всё более очевидными: коммерческие испытания проходят успешно, государственная поддержка расширяется, а цепочки поставок демонстрируют готовность к масштабированию производства.

Китайские власти сделали развитие так называемого «воплощённого ИИ» — искусственного интеллекта, интегрированного в физические системы и роботов, — одним из приоритетов ближайшей пятилетки. Региональные администрации получили поручения поддерживать робототехнические стартапы льготной арендой земли и офисов, а банки — предоставлять доступное финансирование.

По данным исследовательской компании Omdia, китайские компании уже доминируют среди крупнейших мировых поставщиков гуманоидных роботов. Среди американских игроков в первую десятку входят Figure AI и Tesla с проектом Optimus. Глава Tesla Илон Маск ранее заявлял, что массовые продажи Optimus могут начаться уже в ближайшие годы.

Старший партнёр и председатель подразделения Greater China компании McKinsey & Company Джо Нгай считает гуманоидную робототехнику следующим крупным направлением для инвесторов, желающих заработать на технологическом росте Китая. По его словам, на фоне публичных демонстраций танцующих роботов часто остаётся незамеченным гораздо более важный процесс — стремительное проникновение автоматизации на китайские заводы.

Полевые исследования Morgan Stanley показывают, что внедрение гуманоидов уже выходит за пределы производственных линий. Роботы начинают использоваться в логистике, автономной рознице и интерактивных сервисах для клиентов.

Одним из главных бенефициаров аналитики называют компанию Leaderdrive Technology, выпускающую прецизионные компоненты для роботов на своём предприятии в Сучжоу. Среди её клиентов числятся производители гуманоидов, включая Galbot и UBTECH Robotics. Morgan Stanley предполагает, что компания сможет занять до 40% мирового рынка соответствующих компонентов уже в этом году.

Китайские робототехнические компании также активно выходят на зарубежные рынки. Например, шанхайская компания SEER Intelligent работает более чем в 65 странах, а зарубежные продажи уже обеспечивают около 18% её выручки.

Главным риском для дальнейшего роста отрасли участники рынка называют геополитическую напряжённость и торговые ограничения. В США усиливаются опасения относительно растущего влияния китайских технологий ИИ и робототехники на мировом рынке.

Старший научный сотрудник Chicago Council on Global Affairs Сюзанна Носсел предупреждает, что Вашингтон рискует сосредоточиться исключительно на создании более мощных моделей ИИ, уступив Китаю лидерство в вопросе масштабного практического внедрения технологий по всему миру. По её мнению, именно скорость коммерческого распространения искусственного интеллекта может стать ключевым фактором в глобальной технологической конкуренции.