Полупроводники стали главным активом эпохи ИИ: на них приходится 95% стоимости серверных стоек

Авторы отчёта «Powering AI: The Semiconductor Ecosystem at the Foundation of Data Centers» проанализировали архитектуру современных центров обработки данных и пришли к выводу, что именно чипы формируют основную часть стоимости инфраструктуры, лежащей в основе генеративного ИИ и крупных языковых моделей.

Исследование показывает, что полупроводники обеспечивают не только вычислительную мощность, но и более половины всех капитальных затрат на строительство и эксплуатацию дата-центров нового поколения. При этом речь идёт далеко не только о графических ускорителях, которые обычно оказываются в центре внимания.

Типичная стойка ИИ-серверов содержит свыше 4500 полупроводниковых устройств различных типов. Помимо специализированных ускорителей искусственного интеллекта, в её состав входят центральные процессоры, ASIC, FPGA, сетевые процессоры и блоки обработки данных. Не менее важную роль играют память высокой пропускной способности HBM, DRAM, SRAM и флеш-память NAND, а также многочисленные микросхемы управления питанием, контроллеры, датчики и коммуникационные компоненты.

Авторы подчёркивают, что эффективность современных ИИ-систем определяется не отдельным ускорителем, а работой всей полупроводниковой экосистемы. Даже самые производительные вычислительные чипы не смогут реализовать свой потенциал без высокоскоростной памяти, развитой сетевой инфраструктуры и эффективного управления энергопотреблением.

Особенно впечатляющими выглядят прогнозы дальнейшего роста отрасли. По оценкам аналитиков, к 2028 году ежегодная выручка производителей полупроводников, связанная исключительно с инфраструктурой ИИ, может превысить 1,2 трлн долларов. Это почти в десять раз больше показателей начала десятилетия.

Для поддержки растущего спроса на искусственный интеллект мировая экономика, как ожидается, инвестирует более 4 трлн долларов в строительство новых дата-центров до конца 2028 года. Из этой суммы около 2,8 трлн долларов могут быть направлены непосредственно на закупку полупроводниковой продукции.

Если прогнозы оправдаются, рынок ИИ-чипов окажется больше, чем весь мировой рынок полупроводников в 2025 году, более чем на 50%.

Отчёт также подчёркивает растущее геополитическое значение отрасли. На фоне глобальной конкуренции за лидерство в сфере искусственного интеллекта правительства крупнейших стран активно поддерживают развитие собственного производства микросхем и вычислительной инфраструктуры. В США уже реализуются масштабные программы стимулирования полупроводниковой промышленности, а аналогичные инициативы разворачиваются в Европе и Азии.

Фактически борьба за лидерство в ИИ всё больше превращается в борьбу за контроль над цепочками поставок полупроводников. И если искусственный интеллект считается новой технологической революцией, то её фундаментом становятся не алгоритмы, а миллиарды микросхем, на которых работают современные дата-центры.