Рынок конденсаторов в России Часть 2

Прежде всего, коротко выделим ключевые тезисы из первой части статьи [1]:

согласно данным из аналитического отчёта компании «Paumanok Publications, Inc» за 2018 год, объём пассивного потребления компонентов в мире определяется конденсаторами, которые составляют 53% в штучном выражении от всех пассивных компонентов;
Китай и азиатские рынки конденсаторов оцениваются в $14 115 млн за 2018 финансовый год. Японский рынок конденсаторов оценивается в $2725 млн. Европейский рынок конденсаторов оценивается в $2847 млн. Конденсаторные рынки Северной и Южной Америки оцениваются в $2864 млн;
в 2019 году через таможню Российской Федерации официально было пропущено всех разновидностей конденсаторов (по таможенному коду 8532*) на сумму $99 млн;
импорт в Россию по брендам представлен в таблице 1;
структуру импортёров можно посмотреть в таблице 2.

Таблица 1. ТОП импорта по брендам за 2019 год

Таблица 2. Структура импортёров по сумме импорта

Итак, продолжим рассмотрение структуры импорта в Россию более подробно, в соответствии с таможенными кодами, приведёнными в таблице 3.
Таблица 3. Структура импорта конденсаторов в Россию
Как было сказано в первой части статьи, официально импортировано всех разновидностей конденсаторов (по таможенному коду 8532*) на сумму $99 млн.

Автор взял на себя смелость немного скорректировать эти данные. Например, удалил бренды TOYOTA и SKODA с описанием «для производства автомобилей», ABB AUTOMATION с описанием «сервисная замена», ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга», LG ELECTRONICS и ООО «ЛГ Электроникс Рус» – компании, конденсаторы которых идут на собственное производство. Отгрузки осуществляются напрямую закупочными отделами этих компаний по международным договорам. В сумме все эти вычеты значительны и составляют $9 млн. По убеждению автора, эти поставки дефакто российские, но деюре – нет. Кроме того, у участников российского рынка нет никаких шансов поставлять данные конденсаторы этим предприятиям напрямую в России. Если вычесть объёмы поставок вышеуказанных предприятий, то у нас остаётся $89,5 млн.

Конденсаторы керамические

Конденсаторы постоянной ёмкости керамические однослойные и многослойные ввозятся по двум кодам: 8532240000 и 8532230000. Общий импорт по брендам представлен в таблице 4.
Таблица 4. Импорт керамических конденсаторов по брендам в 2019 году

Удивительно, но три лидера имеют сопоставимые объёмы продаж. Ценообразование SAMSUNG и YAGEO примерно одинаково, а вот MURATA серьёзно дороже, поэтому в штуках продажи керамических конденсаторов MURATA не больше, чем у SAMSUNG и YAGEO. В таблице 5 дана структура импортёров в зависимости от суммы импорта.
Таблица 5. Структура импортёров по сумме импорта

Как написано в одном из импортных отчётов, керамические конденсаторы – это кровь любой платы. По ТОП10 электронных дистрибьюторов, продающих керамические конденсаторы, сразу видно тех, кто озабочен поставками клиенту целой спецификации, а кто – стратегией максимального удовлетворения клиента.
Таблица 6. Страна происхождения керамических конденсаторов
90% всех продаваемых керамических конденсаторов производится в этих пяти странах (см. табл. 6), что не удивительно, если проанализировать составляющие:

American Technical Ceramics (АТС)почти все производимые конденсаторы реализует в США. США – одна из немногих стран, которая сохранила производство керамических конденсаторов, хотя сама компания АТС является дочерним предприятием AVX, которая, в свою очередь, является дочерней компанией японского гиганта Kyocera;
немецкие подразделения TDK (EPCOS) не делают керамику в Германии, а почти всё делают в Японии и Китае, хотя отгрузка по большей части идёт из Европы.

Получается, что российский рынок керамических конденсаторов, по месту расположения штабквартиры компании, делят три страны: Япония, Тайвань и Корея. Но бо¢льшая часть производств этих компаний локализована в Китае.

Танталовые конденсаторы

Танталовые конденсаторы ввозятся по коду 8532210000. Общий ввоз по брендам представлен в таблице 7.
Таблица 7. Импорт танталовых конденсаторов по брендам в 2019 году

Тройка лидеров держит почти 82% рынка импорта.

В таблице 8 дана структура импортёров в зависимости от суммы импорта.
Таблица 8. Структура импортёров по сумме импорта

Конденсаторы постоянной ёмкости алюминиевые электролитические

Конденсаторы алюминиевые ввозятся по коду 8532220000. Общий ввоз по брендам представлен в таблице 9.
Таблица 9. Импорт алюминиевых конденсаторов по брендам в 2019 году

В таблице 10 дана структура импортёров в зависимости от суммы импорта.
Таблица 10. Структура импортёров по сумме импорта

Конденсаторы силовые

Конденсаторы силовые ввозятся по коду 8532100000. Общий ввоз по брендам представлен в таблице 11.
Таблица 11. Импорт конденсаторов силовых по брендам в 2019 году
На самом деле, данная таблица неполная, так как бренд HITACHI из таблицы 9 по большей части поставляет силовые конденсаторы. Пошлины везде нулевые, видимо, импортёры возят как удобно. Так что данную таблицу как полный срез рынка расценивать нельзя.
Таблица 12. Структура импортёров по сумме импорта

В таблице 12 дана структура импортёров в зависимости от суммы импорта.

Конденсаторы переменной ёмкости или подстроечные

Конденсаторы переменной ёмкости или подстроечные ввозятся по коду 8532300000. Общий ввоз по брендам представлен в таблице 13.
Таблица 13. Импорт конденсаторов переменной ёмкости или подстроечных по брендам в 2019 году

Конденсаторы постоянной ёмкости с бумажным или пластмассовым диэлектриком

Эта группа конденсаторов ввозится по коду 8532250000. Общий ввоз по брендам представлен в таблице 14.
Таблица 14. Импорт конденсаторов с бумажным или пластмассовым диэлектриком по брендам в 2019 году

Прочие конденсаторы постоянной ёмкости

Эта группа конденсаторов ввозится по коду 8532290000. Общий ввоз по брендам представлен в таблице 15.
Таблица 15. Импорт конденсаторов, не входящих в другие коды по брендам в 2019 году

Если привести данные по импорту к показателям мировых продаж конденсаторов по группам в 2018 году (из первой части статьи), то получится срез импорта в Россию в млн долларов (см. рис.).
Срез импорта в Россию, в млн $
Единственное отличие от мировых показателей – существенно меньшая доля керамических конденсаторов. Предположительно, прежде всего это связано с отсутствием производства потребительской электроники: сотовых телефонов, планшетов и т.д.

А что в России?

Из годовых отчётов производителей и информации в Интернета был составлен список производителей конденсаторов в 2018 году. На внутреннем рынке основными игроками являются:

ОАО «Завод «Мезон», г. СанктПетербург;
ОАО «Элеконд»;
АО «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид»;
АО «НИИ «Гириконд», г. СанктПетербург;
ЗАО «Воронежский конденсаторный завод»;
ОАО «Завод «Реконд», г. СанктПетербург;
ООО «СевероЗадонский конденсаторный завод», г. Донской;
ООО «Кузнецкий завод конденсаторов»;
Завод «Нюкон»;
ОАО «Кулон»;
ОАО «Поликонд»;
ПАО «НЗК»;
ООО «СКЗ «КВАР»;
АО «Электроинтер».

Объёмы их выручки даны в таблице 16.
Таблица 16. Объёмы выручки отечественных производителей конденсаторов в 2018 году

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, средняя цена на конденсаторы электрические в 2018 году составила 406 рублей. Либо по среднему курсу 2018 года (62,9 руб) — это 6,4 американских доллара за штуку. Общее количество произведённых электрических конденсаторов в России равно 26,9 млн штук. Умножая, получаем сумму $172 млн. Итак, уважаемые читатели, разными способами мы получили две различных оценки – $95 и 172 млн; какая из них более правильная, решать вам.

С другой стороны, цифра 26,9 млн тоже вызывает вопросы, так как, например, в годовом отчёте за 2017 год АО НИИ «Гириконд» написано: «Тем не менее в последние годы в новой электронной аппаратуре сохраняется практически полное доминирование современных керамических конденсаторов разработки и производства АО «НИИ «Гириконд».

Существующие и планируемые на ближайшие годы производственные мощности

Текущая загрузка составляет 60–65% (см. таб. 17).
Таблица 17. Загруженность отечественных производств

В отчёте завода «Кулон» сказано, что объём производства только керамических конденсаторов составил 17,5 млн в год. В отчёте ОАО «Элеконд» написано, что всех конденсаторов за 2018 год реализовано более 5,3 млн шт.

Так как керамические конденсаторы – это кровь любой платы, есть сильные сомнения в том, что объёмы производств керамики в России в целом упали. В сумме эти три завода уже делают 35 млн конденсаторов. Да, конечно, разница между керамическим чипконденсатором и силовым как между огнём и водой, но Росcтат тоже не пишет, что имеет в виду только алюминиевые конденсаторы. Да и средняя цена конденсатора косвенно говорит, что Росстат обобщает данные по всем типам конденсаторов.

С другой стороны, несмотря на то что заводы делают керамику и танталы, можно смело утверждать, что производственного рынка керамики и тантала в России практически нет.

Заключение

В заключение можно сказать, что достоверных сведений по отечественному рынку в этой сфере (как и во многих других) нет. Во многом такая ситуация является следствием закрытости российских производителей, не желающих делиться цифрами, а также не вполне корректных методов сбора рыночной статистики. От этого страдают как сами производители, так и продавцы конденсаторов. Автор надеется, что эта статья поможет вам хотя бы на качественном уровне сориентироваться в данном вопросе.

Литература

Лебедев И. Рынок конденсаторов в России. Современная электроника. 2020. № 6.

Если вам понравился материал, кликните значок — вы поможете нам узнать, каким статьям и новостям следует отдавать предпочтение. Если вы хотите обсудить материал —не стесняйтесь оставлять свои комментарии : возможно, они будут полезны другим нашим читателям!